Nowy Jork. Detektyw Ed Delaney (Frank Sinatra) za kilka tygodni ma przejść na emeryturę. Tymczasem prowadzi kolejne, z pozoru rutynowe śledztwo w sprawie morderstwa. Podczas dochodzenia odkrywa, że ofiara zginęła od tajemniczej broni - ślad na czaszce nie przypomina niczego, z czym...
Nicky (John Cassavetes) jest drobnym cwaniaczkiem, który wpadł w ogromne tarapaty. Szuka go gangster, któremu mężczyzna jest winien duże pieniądze. Ukrywa się w hotelu, skąd spanikowany dzwoni do swojego przyjaciela z młodości – Mikeya (Peter Falk). Zanim mężczyźni znajdą sposób,...
