Fung Sheng Wu Chi (Kam Kong), mistrz latającej gilotyny, niegdyś zabójca działający na usługach dynastii Ching, teraz niewidomy starzec, poprzysięga zemścić się na człowieku, który zabił w walce jego dwóch uczniów. Jedyne co o nim wie, to fakt, że ma on jedną rękę...
Ktoś wykrada najtajniejsze sekrety świątyni Shaolin. Jackie Chan, gwiazdor filmów karate, wciela się w postać wesołka Yi-langa, który odkrywa, że w klasztornej bibliotece buszują błękitne duchy z czerwonymi czuprynami.