Młody muzyk przekonany o wyjątkowym darze opuszcza prowincję i trafia do Paryża, gdzie nie chcąc zgodzić się na żadne kompromisy, pogrąża się w schizofrenii.
Wzdłuż wybrzeża Hiszpanii amerykański przemytnik Mike Alexander (George Sanders) wdaje się w konflikt z handlarzem ludźmi, kapitanem Nicarescu (Marcel Dalio). Obydwaj są śledzeni przez tajnego inspektora hiszpańskiej policji, Carnero (José Nieto).
