17-letni Eli mieszka w położonym na uboczu domostwie, gdzie razem z rodziną pracuje na farmie. Nieopodal tego miejsca znajduje się las, który wzbudza zainteresowanie młodzieńca. Zapuszczając się w jego głąb odkrywa powieszonych na gałęziach drzew ludzi, a także tajemniczą dziewczynę...
J. T. Blake (Michael Ironside) dostaje szansę odpracowania części wyroku z dala od więzienia. Akcją kieruje atrakcyjna Irene (Rae Dawn Chong). Mężczyzna ma opiekować się w szpitalu psychiatrycznym niepełnosprawnym egocentrykiem Johnny'm Reynoldsem (Brad Dourif). Początkowo sceptycznie...
