Podczas gdy stary Oliva opowiada grupie dzieci o swoim życiu jako marynarz i o tym, jak poznał Dianę i jej kota w okularach przeciwsłonecznych, do miasta przybywa dziwny cyrk.
Michael Baskin jest niepozornym jedenastolatkiem, który pewnego dnia postanawia odwiedzić zniszczoną przez pożar, opuszczoną posiadłość. Ku przerażeniu, spotyka duchy zmarłych mieszkańców, co skutkuje atakiem nieprzyjemnej choroby, w wyniku której chłopiec traci włosy. Wkrótce...
