Historia diabolicznego milionera, który postanawia zdobyć świat za pomocą broni masowego rażenia. Scenariusz inspirowany jest "Strasznym wynalazcą" Juliusza Verne'a. Animacja lalkowa, rysunkowa, poklatkowa czy wycinankowa połączona jest z grą aktorów. Karel Zeman ukazał zderzenie...
Podczas gdy stary Oliva opowiada grupie dzieci o swoim życiu jako marynarz i o tym, jak poznał Dianę i jej kota w okularach przeciwsłonecznych, do miasta przybywa dziwny cyrk.