Billy trafia do nowej szkoły. Musi się przyzwyczaić do nowej klasy, nowych kolegów. Jeden z nowych kolegów to szkolny zabijaka - Joe. Billy jako jedyny stawia mu czoło w nietypowym zakładzie. Obaj mają zjeść po 10 dżdżownic. Jednak by ustrzec się od monotonii, mają zamiar...
Film opowiada o 12-letnim chłopcu imieniem Ace wychowywanym tylko przez matkę, która na co dzień jest opiekunką zwierząt w miejskim ZOO. Chłopiec podobnie jak jego ojciec ma żyłkę detektywa. Na swoim koncie ma już niejedną zakończoną sprawę poszukiwania zaginionych zwierząt swoich...
