Koniec lata w małym nadbałtyckim miasteczku. Tuż przed początkiem roku szkolnego między osiemnastoletnim Christianem (Jonas Nay) a nauczycielką angielskiego, Stellą Petersen (Julia Koschitz), niespodziewanie wybucha gorące uczucie. Każde z nich jest zaskoczone obrotem sytuacji. Kiedy...
Marisa, dwudziestoletnia niemiecka dziewczyna, nienawidzi obcokrajowców, Żydów, gliniarzy i każdego, kogo obarcza winą za pogorszenie sytuacji w jej kraju. Zachowuje się prowokująco, pije i wdaje się w bójki, a jej kolejny tatuaż będzie portretem Hitlera. Jedynym miejscem, gdzie czuje...