Koniec lata w małym nadbałtyckim miasteczku. Tuż przed początkiem roku szkolnego między osiemnastoletnim Christianem (Jonas Nay) a nauczycielką angielskiego, Stellą Petersen (Julia Koschitz), niespodziewanie wybucha gorące uczucie. Każde z nich jest zaskoczone obrotem sytuacji. Kiedy...
Berlin, 1997 r. 85-letnia Lilly Wust wyprowadza się z przestronnego mieszkania w centrum Berlina do domu spokojnej starości. Tam, wśród pensjonariuszy, dostrzega swoją dawną służącą, opiekunkę do dzieci Ilse. Powracają wspomnienia sprzed ponad 50 lat... Berlin, 1943 r. Toczy się wojna....
Na rok przed I wojną światową seria niewyjaśnionych wydarzeń zakłóca spokojne życie na jednej z niemieckich wsi. Jadący konno lekarz potyka się o rozpiętą w poprzek drogi linę, pobliska stodoła staje w płomieniach, dwójka dzieci zostaje uprowadzona i poddana torturom. Wszystko...
Marisa, dwudziestoletnia niemiecka dziewczyna, nienawidzi obcokrajowców, Żydów, gliniarzy i każdego, kogo obarcza winą za pogorszenie sytuacji w jej kraju. Zachowuje się prowokująco, pije i wdaje się w bójki, a jej kolejny tatuaż będzie portretem Hitlera. Jedynym miejscem, gdzie czuje...
Wiedeń, 1938 rok. Żyd Victor Kaufmann (Moritz Bleibtreu) i Austriak Rudi Smekal (Georg Friedrich) przyjaźnią się od dzieciństwa. Pierwszy z nich jest synem właściciela galerii dzieł sztuki, Jakoba (Udo Samel), który rozpowiada wszystkim, że jest w posiadaniu nieznanego wcześniej szkicu...