Kent, kochający mąż i ojciec, w dniu szóstych urodzin swojego synka zakłada kostium klauna. Ku jego przerażeniu po „występie” nie może zdjąć przebrania, w tym czerwonego nosa i peruki. Co więcej, jego własna osobowość zaczyna się w straszny sposób zmieniać. Okazuje się, że...
Zamknięta w sobie, niewidoma dziewczyna po przejściach, Sara (Michelle Monaghan), mieszka w eleganckim apartamencie na wysokim piętrze jednego z nowojorskich wieżowców. Jedyną bliską osobą jest jej chłopak, Ryan. Pewnego dnia, wracając do mieszkania, Sara potyka się o leżące w kałuży...
