Morten jest rezolutnym dziesięciolatkiem, który pragnie być marynarzem jak jego tata. Pewnego dnia zostaje niespodziewanie obsypany tajemniczym proszkiem i kurczy się do rozmiaru owada. Pod nową postacią zostaje kapitanem statku. Nie jest to jednak łatwe zadanie. Tym bardziej, że musi...
Mija kilkaset lat. W przeddzień wybuchu II wojny światowej do Tallina przyjeżdża młoda pisarka Joanna Karwicka. Nie wie, że została tu zwabiona podstępem. Wydawca jej książki, baron Preimann chce przy jej pomocy odnaleźć legendarny pierścień satanistów, który zapewni powodzenie III...