W mieście jest bardzo dużo narkomanów. Wielu z nich to bezdomni. Sytuacja jest kryzysowa. Policjanci, których wciąż jest za mało, są przepracowani i sfrustrowani. Często działają na granicy prawa. Samad, członek policyjnej grupy antynarkotykowej poszukuje króla narkotyków, Nassera...
Mahnaz, 40-letnia owdowiała pielęgniarka, zmaga się ze swoim zbuntowanym synem Aliyarem, który został zawieszony w szkole. Napięcia rodzinne osiągają szczyt podczas ceremonii zaręczyn z jej nowym chłopakiem Hamidem, a następnie dochodzi do tragicznego wypadku. Po wszystkim Mahnaz będzie...
