Ukrywający się przed rosyjską tajną policją estoński szermierz jest jednak zmuszony powrócić do swych rodzinnych stron. Zostaje nauczycielem wychowania fizycznego w miejscowej szkole, jednak przeszłość nie daje o sobie zapomnieć i stawia go przed trudnym wyborem.
Miły, wesoły, ale leniwy Yevgeni przyjeżdża do Moskwy z białoruskiej wsi w celach zarobkowych. Kryminalny incydent nieoczekiwanie oddziela go od przyjaciół i pozostawia bez pieniędzy i dokumentów. Pobity, okradziony, zastraszony - wydawałoby się, że skazany na bezdomność. Jednak...
Miliarder, pilot, policjant i młoda samotna matka - łączy ich jedno - znajdują się w sytuacjach krytycznych, stawiając czoła swoim lękom. Czy dokonają właściwego wyboru?
Bohaterowie pierwszej części filmu, Borman i Czerep, biorą udział w rekontrukcji jednej z bitew II wojny światowej. Nieoczekiwanie, wraz z dwoma Ukraińcami, Taranem i Sierym trafiają w środek piekła operacja lwowsko-sandomierskiej. Muszą nie tylko przeżyć, ale też uratować...
W małym miasteczku na wernisażu spotyka się para nieznajomych - miejscowy malarz Genka i młoda wdowa Swietłana. Są sobą zafascynowani i początkowo dobrze im ze sobą. Z biegiem czasu kobieta zaczyna jednak zauważać, jak trudno jest zrezygnować artyście z wolności i niezależności....