Tragikomiczny tryptyk o mieszkańcach dzielnicy bloków, którzy tęsknią za lepszym życiem. Kiedy w krzaku bzu w tajemniczy sposób pojawia się czarna dziura, będą musieli stawić czoła kosmitom, gigantycznemu pająkowi i Austriakowi w bryczesach.
Rok 1939. W czasie przygotowań do II wojny światowej, wojsko ZSRR odkrywa, że ma w swoich szeregach podwójnego agenta. Chcąc pozbyć się kreta, estoński oficer wywiadu, Feliks Kangur zostaje powołany do zidentyfikowania i zlikwidowania wroga. Mężczyzna w trakcie śledztwa odkrywa wiele...