Film rozpoczyna spotkanie państwa Bannister z Michaelem. Główny bohater (Orson Welles) zakochuje się w pięknej Elsie (Rita Hayworth). Wkrótce wyrusza wraz z małżonkami w rejs, na którym zaczynają się dziać przedziwne wydarzenia. W wyniku szeregu intryg wymyślanych przez uczestników...
Frank Burton Cheyne, bogaty przemysłowiec, zaniedbuje swojego nastoletniego syna Harveya, do tego stopnia, że zmienia go w aroganckiego, kłamliwego buntownika. Harvey, za swoje zachowanie, jest nielubiany przez wszystkich w szkole, Pewnego dnia wdaje się w bójkę z rówieśnikiem....
