Żona Michaela Faradaya (Jeff Bridges), profesora uniwersytetu, ginie w zamachu. Od tego czasu główny bohater obsesyjnie poszukuje terrorystów w każdym środowisku. Gdy pewnego dnia ratuje życie syna sąsiadów, odkrywa, że mają oni dużo więcej tajemnic, niż przeciętni mieszkańcy...
Młody teksańczyk John Grady Cole (Matt Damon) rusza z przyjacielem Lacelayem Rawlinsem (Henry Thomas) do Meksyku w poszukiwaniu lepszego życia. W czasie podróży poznaje miłość swojego życia, uroczą Alejandrę (Penélope Cruz) - jednak nie obejdzie się bez nieprzewidzianych...