Gabriele jest rozwiedzionym tatą, który jest właścicielem sklepu muzycznego i jest całkowicie skupiony na opiece nad swoją 10-letnią córką Sofią, która spędza czas z obojgiem rodziców. Pewnego dnia wpada na swoją starą przyjaciółkę Marę, która - po raz pierwszy od jego rozstania...
Dominik, doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmujący się historią sztuki, na zlecenie profesora, wyrusza do Porto Ercole, by zebrać materiał o najbardziej tajemniczym okresie życia Caravaggia. Gdy poznaje Silvię i miejscowego księdza Paolo, niespodziewanie staje się częścią...