Rok 2047. Ziemią włada represyjny rząd Konfederacji Środkowej (CCG). Ryan Willburn jest agentem rebeliantów. Ich dowódca, Sponge, wysyła go z misją, której celem jest zebranie dowodów zbrodni rządzących. Ryan musi się zmierzyć z pułkownikiem Asimowem, major Anderson oraz z grupą...
Pogubiony życiowo reżyser Giovanni próbuje ukończyć swój najambitniejszy projekt od lat - cyrkowy film historyczny. Na drodze napotyka się jednak na wciąż nowe przeszkody - oszukującego producenta, córkę związaną z dużo starszym mężczyzną, kłótnie i romanse wśród aktorów, czy...