Po licznych morderstwach policjantów, komisarz postanawia rozpocząć trening sztuk walki dla swoich podwładnych. O kontrakt rywalizują dwaj mistrzowie. Bojąc się przegranej Nikaido (Bin Amatsu), wyzywa swojego konkurenta na pojedynek. Dzięki pomocy swoich ludzi, udaje mu się go pokonać i...
Lee Long (Hiroshi Miyauchi), mistrz szkoły Shorinji, jest jednocześnie tajnym agentem policji. Jego ostatnim zadaniem miało być rozpracowanie szajki narkotykowej Central Export, zajmującej się przemytem heroiny z Japonii do Hongkongu. Niestety, Long znika w tajemniczych okolicznościach i...
