Lee Long (Hiroshi Miyauchi), mistrz szkoły Shorinji, jest jednocześnie tajnym agentem policji. Jego ostatnim zadaniem miało być rozpracowanie szajki narkotykowej Central Export, zajmującej się przemytem heroiny z Japonii do Hongkongu. Niestety, Long znika w tajemniczych okolicznościach i...
Po licznych morderstwach policjantów, komisarz postanawia rozpocząć trening sztuk walki dla swoich podwładnych. O kontrakt rywalizują dwaj mistrzowie. Bojąc się przegranej Nikaido (Bin Amatsu), wyzywa swojego konkurenta na pojedynek. Dzięki pomocy swoich ludzi, udaje mu się go pokonać i...
