Prowincjuszka (Edna Purviance) zmuszona jest przez rodzinę do rozstania się z ukochanym, młodym malarzem Jeanem (Carl Miller). Podczas gdy on zostaje przy chorym ojcu, ona - wyrzucona z domu - musi jechać do Paryża. Tam szybko daje się wciągnąć w wir beztroskiego życia i zostaje kochanką...
Na statku pasażerskim płynącym z Hongkongu do Honolulu, w kabinie amerykańskiego polityka - Ogdena Mearsa - ukrywa się piękna, rosyjska hrabina, Natasza. Arystokratka uciekła z kraju w obawie przed rewolucją, dotarła do Hongkongu i teraz bez paszportu i pieniędzy pragnie za wszelką cenę...
Rok 1898, ludzi ogarnęła gorączka złota, każdy, kto może, ściąga do Klondike. Na Alaskę przybywa również Charlie. W czasie burzy śnieżnej chroni się w napotkanej chacie i przy tej okazji poznaje dwóch ludzi znanych w całej okolicy: dobrego "Wielkiego" Jima i złego "Czarnego"...
Włóczęga przeszkadza w obchodach kilku wyścigów samochodowych dla dzieci w Venice w Kalifornii (Junior Vanderbilt Cup Race, 10 i 11 stycznia 1914 r.), stając na drodze kamerzyście filmującemu wydarzenie.
Film, w którym wszystko może się zdarzyć - bohaterka i bohater zmieniają twarze, wiek, wygląd, nazwisko. Stałe jest tylko jedno - miłość między nimi. Archetypowa love story zmontowana z ponad pięciuset filmów z całego świata.
