Agent FBI Kevin Richter i tajwański policjant Huang Huo-tu pracują nad wyjaśnieniem serii tajemniczych morderstw. Śledztwo doprowadzi ich do najciemniejszych zakamarków miasta i miejsc kultu niemoralności.
Film oparty na książce Fergusa Hume'a pod tym samym tytułem. Akcja filmu rozgrywa się w 1886 roku w Melbourne i dotyczy niewyjaśnionego morderstwa. Ofiara okazuje się pewien dobrze znany dżentelmen, którego śmierć wzbudza powszechne zainteresowanie.
Crabs (Ned Manning) autem brata, wybiera się wraz ze swoją dziewczyną Carmen (Natalie McCurry), na randkę do kina samochodowego. Po seansie kino, które wybrali, okazuje się być strzeżonym przez policję, rządowym, zamkniętym obozem dla bezrobotnej i niedostosowanej młodzieży. Czy ceną...
Lata 60. XIX wieku. Dave Powers, próbuje swoich sił jako trener wierzchowców i zgłasza się wraz ze swoim koniem, Archerem, do wyścigu o puchar Melbourne. Trasa liczy sześćset mil, a podróż obfituje w wiele przygód i niespodzianek.
