Historia Carlosa, dziecka szukającego swojego dziadka, specjalisty zatrudnionego dawno temu przy kręceniu westernów. Było to w czasach, gdy Amerykanie przemierzali ziemie w okolicach Almerii żeby tam kręcić tak zwane „spagetti westerny”. Carlos nie znał swojego ojca, a matka ukrywała...
Hiszpania, rok 1946. Gdzieś w sercu Hiszpanii po wojnie domowej, która przyniosła jedynie rozpacz i biedę, pewien chłopiec ucieka przed nieustępliwym brygadzistą. Aby ukryć się przed prześladowcami, musi pokonać jałową i pełną niebezpieczeństw równinę. Na swojej drodze spotyka...
Rosa jest prostytutką. "Odziedziczyła" najstarszy zawód świata po swojej matce, Antonii), której na stare lata wydaje się, że jest Sarą Montiel – wcielającą się w rolę femme fatale gwiazdą hiszpańskiego kina, piosenkarką, której płyty sprzedały się w większej liczbie...
