Połowa XVIII wieku. U bram klasztoru kamedułów u podnóża słowackich Pienin mnisi znajdują ciężko rannego mężczyznę. Odratowują nieznajomego, a z czasem uznają, że jest on gotowy zostać zakonnikiem i prawowitym mieszkańcem Czerwonego Klasztoru. Po latach brat Cyprian staje się...
W latach 50. ubiegłego wieku, w Czechosłowacji poznajemy młodego outsidera, kochającego jazz na równi z wolnością, Lubosa (Jakub Doubrava). Chłopak ten za nieprzestrzeganie norm narzuconych przez reżim komunistyczny zostaje wtrącony do więzienia. W tak osobliwym miejscu przychodzi mu...