Praktycznie pod nosem rządu chińskiego piraci łupią przybywające do tego kraju zagraniczne statki handlowe. Dodatkowy problem stwarza fakt, że ciągle dochodzi do rywalizacji pomiędzy strażą przybrzeżną a policją o to, która z tych służb jest lepsza. Może tę groteskową sytuację...
Umierający mistrz, opowiada swojemu najlepszemu uczniowi o pięciu swoich eks-uczniach. Każdy z nich, opanował dzięki jego naukom, jedną tajemną technikę walki. Podejrzewając, że niektórzy z tej piątki, mogą wykorzystywać nabyte umiejętności do czynienia zła, mistrz wysyła swojego...
W walce o obronę klasztoru Shaolin przed mandżurskimi tyranami ginie mistrz zakonu. Zabity przez potężnego Pai Meia (Lo Lieh), zostawia garstkę swoich uczniów jako ostatnich powstańców. Jeden z nich, Hung Hsi Kuan (Chen Kuan-Tai) poprzysięga zemścić się, za śmierć swojego nauczyciela...
Śledczy Lu Xiao Feng (Tony Liu) bardzo dobrze posługuje się mieczem. Wraz z partnerką Xue-bing (Ching Li) próbuje odnaleźć i schwytać tajemniczego bandytę, który najpierw oślepia swoje ofiary, a dopiero potem je okrada. Wktórce kobieciarz Lu odkrywa, że cała sprawa jest znacznie...
