Fascynująca mistyczna opowieść osadzona w Petersburgu. Bezdzietna para, pisarz Andriej i artystka Olga adoptują ośmioletnią Ksiuszę. Tymczasem Andriej pisze fantastyczna powieść o ciemnej stronie Petersburga. Na stronach jego książki miasto nad Newą zamienia się w fantasmagoryczny...
Srubow to funkcjonariusz tajnej policji Czeka, której celem jest likwidacja wrogów komunistycznego ustroju. Z czasem krwawe egzekucje coraz bardziej wpływają na jego psychikę.
Generałowi Ivolginowi zbrzydło już życie polegające na łowieniu ryb czy polowaniach, więc chce dojść do władzy aby życie rodaków stało się piękniejsze. Lecz jego konkurencja nie próżnuje i zrobi wszystko by plany Michałycza się nie powiodły. Jednak bohaterowie filmu są już...
