Sir Wilfrid Robarts właśnie opuścił szpital po ciężkiej chorobie serca. Lekarze zalecają mu spokój i trzymanie się z dala od sali sądowej. Ledwie Wilfrid znalazł się w domu, a już Leonard Vole, oskarżony o zamordowanie bogatej wdowy, która zapisała mu cały majątek, zdołał...
Igor przywraca do życia potwora Frankensteina i przyprowadza go do syna naukowca - Ludwika. Ludwik jest opętany chęcią przywrócenia potworowi jego dawnej mocy. Nie wie jednak, że jeszcze kilka innych osób ma swoje pomysły odnośnie do tego jaki mózg umieścić w czaszce potwora.
Film rozpoczyna spotkanie państwa Bannister z Michaelem. Główny bohater (Orson Welles) zakochuje się w pięknej Elsie (Rita Hayworth). Wkrótce wyrusza wraz z małżonkami w rejs, na którym zaczynają się dziać przedziwne wydarzenia. W wyniku szeregu intryg wymyślanych przez uczestników...
Pogranicznik Jeb ma problemy psychologiczne, a wynikają one z tego, że jako małe dziecko został on osierocony. Ktoś zabił jego rodziców, ale on widział tylko ostrogi zabójcy. Tym kimś jest bogaty Grant Callum, który obawia się Jeba, bo myśli, że on wie kto zabił jego rodziców, więc...
Rodzina Joadów zostaje przymusowo wysiedlona z powodów finansowych i wielkiej suszy, która nawiedziła Oklahomę. Sytuacja determinuje ich, by wyjechać do Kalifornii, gdzie zamierzają poszukać lepszego życia.
