Igor przywraca do życia potwora Frankensteina i przyprowadza go do syna naukowca - Ludwika. Ludwik jest opętany chęcią przywrócenia potworowi jego dawnej mocy. Nie wie jednak, że jeszcze kilka innych osób ma swoje pomysły odnośnie do tego jaki mózg umieścić w czaszce potwora.
Pogranicznik Jeb ma problemy psychologiczne, a wynikają one z tego, że jako małe dziecko został on osierocony. Ktoś zabił jego rodziców, ale on widział tylko ostrogi zabójcy. Tym kimś jest bogaty Grant Callum, który obawia się Jeba, bo myśli, że on wie kto zabił jego rodziców, więc...
Pociąg, którym jechał Link Jones (Gary Cooper), spokojny farmer, zostaje napadnięty, a on sam wraz z pewną tancerką i hazardzistą pozostawieni zostają w polu z daleka od domu. Jones postanawia poszukać schronienia wśród wyjętych spod prawa. Oni jednak żądają aby pomógł im w...