Troje ludzi stoi na progu przestronnego domu w centrum wielkiego miasta. Są młodzi i mają wszystko oprócz pieniędzy. Przyszli z pewną propozycją do gospodyni domu... Natalia Antonowna jest również młoda, ale jej życie nie było łatwe, przyniosło jej wiele trosk. Tak było do czasu...
Do bazy wojskowej w Czeczenii wyrusza babka młodego oficera, którego nie widziała od 7 lat. Kobieta nie słucha niczyich poleceń, chodzi własnymi drogami, jest zarazem niezwykła i swojska. Jej oczami patrzymy na wojnę. W filmie Sokurowa, jednego z najzdolniejszych uczniów Andrieja...
Akcja rozgrywa się w 1942 roku w Stalingradzie. Sowieckie wojska próbują sforsować Wołgę. Paru żołnierzom udaje się przekroczyć rzekę i ukryć w domu, gdzie poznają Katię. Ich historia toczy się równolegle do opowieści o wielkiej bitwie o Stalingrad.