Apocalypse (Oscar Isaac) to pierwszy i najpotężniejszy mutant z uniwersum X-Men, którego od zarania cywilizacji czczono niczym boga. Apocalypse przejął moce wielu innych mutantów, co czyni go nieśmiertelnym i niepokonanym. Gdy budzi się do życia po wielu tysiącach lat, postanawia podbić...
Detektywi Berkley i Williams zostają wezwani do mieszkania George'a Barbera i znajdują ciało właściciela. Zabójca wyjął mózg ofiary. Życie George'a Barbera przedstawione jest w różnych sytuacjach i "światach", w których bohater poszukuje ukochanej Joyce. W tym czasie detektywi Berkley...
Kierowniczka działu reklamy desperacko próbuje stworzyć świąteczną reklamę dla swojego największego klienta. Ale kiedy właściciel organizacji charytatywnej odkrywa jej prawdziwe motywy, ryzykuje jego utratę - jedynej osoby, która w końcu nauczyła ją na nowo kochać Boże Narodzenie.