Bracia Biddle, Jack i Ed skazani zostają na śmierć. W więziennej celi odwiedza ich Kate Soffel, żona dyrektora więzienia, która postanowiła sprawować nad skazanymi duchową opiekę. Wkrótce współczucie Kate dla Eda zaczyna przeradzać się w miłość. W zimową noc, dwa miesiące przed...
Paul Harris (Sam Groom) pracuje w szkole jako trener wychowania fizycznego w jednej ze szkół w Toronto. Pewnego razu w miejscu pracy Paula ma miejsce nieprzyjemny wypadek - jeden z uczniów zostaje pokąsany podczas lekcji przez tajemnicze, małych rozmiarów stworzenie. Trener udaje się wraz z...