Rok 2013. Ludzka cywilizacja utraciła dostęp do gromadzonej od pokoleń wiedzy, a Ziemia, która nie weszła w skład zjednoczonego Wszechświata, narażona jest na atak sił ciemności. Tylko wybrańcy, Strażnicy Wewnętrznego Kręgu, mogą pomóc ludzkości i wyprowadzić Ziemię z terytorium...
W czasie rozwodu z żoną, Max wspomina swoje dzieciństwo, kiedy jego rodzice, którzy również mieli się rozwieść, wysłali go na lato do dziadka na wieś. Wtedy surowy dziadek stał się dla chłopca prawdziwym przyjacielem i nauczycielem, a także świadkiem i uczestnikiem jego licznych...