W latach 30. XX wieku Luis Bunuel otrzymuje propozycję nakręcenia dokumentu o najbiedniejszym regionie Hiszpanii, zwanym Las Hurdes, brakuje mu jednak funduszy. Zaprzyjaźniony rzeźbiarz Ramón Acín składa mu osobliwą obietnicę. Kupuje los na bożonarodzeniową loterię - jeśli wygra,...
Leo, odnoszący sukcesy pisarz ukrywający się pod pseudonimem, zostaje odwiedzony przez tajemniczego „dziennikarza”, który zna jego prawdziwą tożsamość. Wizyta uruchamia serię kłamstw, gróźb i niebezpiecznych zdarzeń.
