Akcja filmu rozgrywa się w Indiach, w kolonii brytyjskiej, podczas krwawego ataku buntowników. Nosiwoda Gunga Din jest świadkiem ujęcia angielskiego urzędnika. Gundze udaje się wymknąć i - mimo odniesionych ran - dotrzeć do garnizonu z alarmującą wiadomością...
Rządzący Bagdadem kalif Harun-Al-Baschid (Jon Hall) w podstępny sposób zostaje zdetronizowany przez swego brata, Kamara (Leif Erickson). Prawowity władca musi teraz ukrywać się w trupie wędrownych artystów, prowadzonej przez niejakiego Ahmada (Billy Gilbert). Tam właśnie poznaje...
