Jake właśnie opuszcza więzienie w Nowym Jorku. Przez dwadzieścia lat był jednym z najlepszych funkcjonariuszy w wydziale zabójstw. Dziesięć lat więzienia, za rzekome morderstwo żony odcisnęło na nim swoje piętno. Czy ukrywa tajemnicę, czy ma w sercu urazę? Nie, po prostu chce...
Lugano, Szwajcaria. Titta Di Girolamo jest dyskretnym i ponurym mężczyzną, który od prawie dekady mieszka w skromnym pokoju hotelowym, więźniem okropnej rutyny, pozornie bez celu. Jego przeszłość jest tajemnicą, nikt nie wie, czym się zajmuje, a na niedyskretne pytania odpowiada...
W deszczową noc patrol zatrzymuje na leśnej drodze podejrzanie zachowującego się mężczyznę. Przesłuchujący go inspektor uważa, że mężczyzna popełnił morderstwo, ponieważ plącze się w zeznaniach, a w jednym z domów znaleziono zwłoki. W trakcie przesłuchania okazuje się, że...