Jest rok 1557, to czasy po upadku dynastii Ming podbitej przez dynastię Qing z Mandżurii. Chińskie nadbrzeżne miasta napadają japońscy piraci. Cesarz Zhejiang nakłania dowódcę piratów Wanga do zwrócenia się przeciwko piratom. Wang zostaje uwięziony, a piraci nie zaprzestają grabieży....
Czterech legendarnych funkcjonariuszy prawa łączy siły, chcąc powstrzymać Mistrza Zhuge - niepokonanego mistrza kung-fu, który nie cofnie się przed niczym, by uzyskać władzę absolutną.
