Po tym jak wspólne dzieło Gilberta i Sullivana "Księżniczka Ilda" zostaje całkowicie objechane przez krytykę relacje między nimi topnieją. Ale postanawiają zrobić jeszcze jeden wspólny spektakl, pomimo niedogodności, stanie się on ich największym wspólnym sukcesem ...
Detektyw James Payton zajmuje się sprawą przemytu do Atlanty fałszywych paszportów. Jego celem jest pojmanie Omara, którego nikt dotychczas nie widział. O rękę siostry Paytona stara się Ben Barber, gadający bez przerwy fajtłapa, który właśnie dostał się do akademii policyjnej. James...
