Detektyw James Payton zajmuje się sprawą przemytu do Atlanty fałszywych paszportów. Jego celem jest pojmanie Omara, którego nikt dotychczas nie widział. O rękę siostry Paytona stara się Ben Barber, gadający bez przerwy fajtłapa, który właśnie dostał się do akademii policyjnej. James...
Po tym jak wspólne dzieło Gilberta i Sullivana "Księżniczka Ilda" zostaje całkowicie objechane przez krytykę relacje między nimi topnieją. Ale postanawiają zrobić jeszcze jeden wspólny spektakl, pomimo niedogodności, stanie się on ich największym wspólnym sukcesem ...
