Policjant James Coffee (Ed Helms) w końcu ma świetną dziewczynę - Vanessę Manning (Taraji P. Henson). Jednak jej uroczy dwunastoletni syn Kareem (Terrence Little Gardenhigh) właśnie knuje, jak zakończyć ich związek. Aby raz na zawsze pozbyć się chłopaka matki, Kareem próbuje...
Carla Huxley (Kirstie Alley) stoi na czele gangu handlującego dziećmi. Jako przykrywkę wykorzystuje swoją agencję adopcyjną, gdzie uszczęśliwia przyszłych rodziców. Na trop oszustki wpada detektyw, Nic Morrison (Jennifer Finnigan), która na własną rękę stara się rozwiązać sprawę.
