Mistrz San-Thye wygrywa turniej kung-fu. Po powrocie do swej szkoły, zastaje w niej Chung Chien-Kuena (Sai-kun Yam) - mistrza konkurencyjnej szkoły, który chce odebrać mu insygnie zwycięstwa. W tym celu wzywa go na pojedynek. San-Thye przegrywa walkę, a odniesione rany okazują się...
Para złych artystów kung-fu, Niebo i Ziemia, morduje całe bractwo Yin-Yang. Film rozpoczyna się od dwóch członków bractwa i ich dwójki męskich dzieci ściganych przez Niebo, Ziemię i różnych złych facetów. Dwaj członkowie uciekają osobno z dziećmi. Dwadzieścia lat później...
