Pochodzący z zamożnej rodziny z Newport Jeff Wilson porzucił luksusowe życie, aby poświęcić się prowadzeniu cyrku. Teraz stoi jednak w obliczu bankructwa. Straci ukochany cyrk, jeśli nie zapłaci wspólnikowi, Johnowi Carterowi, dziesięciu tysięcy dolarów. Jeden z pracowników, Antonio...
St. Louis, 1903 rok. Biznesmen Alonzo Smith ma cztery córki. Jedna z nich, 17-letnia Esther, zakochuje się w chłopaku z sąsiedztwa - Johnie. Pewnego dnia ojciec otrzymuje propozycję pracy w Nowym Jorku. Rodzina Smithów jednak nie chce opuszczać rodzinnego miasta...
Rok 1870. S. Quentin Quale usiłuje dostać się na Dziki Zachód, ale brakuje mu pieniędzy na bilet. Na dworcu kolejowym spotyka dwóch naiwniaków, braci Rusty'ego i Joego Panello, od których próbuje wyłudzić potrzebną sumę. Rzekomi naiwniacy okazują się jednak wystarczająco cwani, aby...