Ojciec z córką prowadzą cyrk objazdowy. Hazardowe ciągoty mężczyzny powodują coraz większe długi, których cyrk nie jest w stanie płacić, a wierzyciele domagają się uregulowania rachunków. W cyrku główną atrakcją jest tresowany słoń Jumbo. Rywal z innego cyrku będzie chciał za...
St. Louis, 1903 rok. Biznesmen Alonzo Smith ma cztery córki. Jedna z nich, 17-letnia Esther, zakochuje się w chłopaku z sąsiedztwa - Johnie. Pewnego dnia ojciec otrzymuje propozycję pracy w Nowym Jorku. Rodzina Smithów jednak nie chce opuszczać rodzinnego miasta...