W dzieciństwie Mute (Jackie Chan) jest świadkiem śmierci swojego ojca, który zostaje zamordowany przez zabójcę posługującego się niezwykłym stylem walki. Dziecko trafia do klasztoru Shaolin i tam dorasta trenując nietypowe odmiany kung-fu - technikę "ślizg węża" i styl "pijanego...
Fung Sheng Wu Chi (Kam Kong), mistrz latającej gilotyny, niegdyś zabójca działający na usługach dynastii Ching, teraz niewidomy starzec, poprzysięga zemścić się na człowieku, który zabił w walce jego dwóch uczniów. Jedyne co o nim wie, to fakt, że ma on jedną rękę...
Jiang (Jackie Chan) to niepozorny chłopak, dla którego obce są sztuki walki. Pewnego dnia zostaje wplątany w serię niebezpiecznych wydarzeń, gdzie stawką jest życie mistrzów kung-fu. Z początku, dzięki łutowi szczęścia, udaje mu się uchodzić z życiem, ale wraz z narastającymi...
Przebojowa adeptka sztuk walk, Chu Siew Yen (Angela Mao), obiecuje swojemu nauczycielowi, że odnajdzie jego zaginionego brata. Podczas poszukiwań dziewczyna stara się też poznać tożsamość zabójcy swoich rodziców. Odkrycie prawdy utrudniają Chu nieżyczliwi ludzie, których - jak się...
