W dzieciństwie Mute (Jackie Chan) jest świadkiem śmierci swojego ojca, który zostaje zamordowany przez zabójcę posługującego się niezwykłym stylem walki. Dziecko trafia do klasztoru Shaolin i tam dorasta trenując nietypowe odmiany kung-fu - technikę "ślizg węża" i styl "pijanego...
Jiang (Jackie Chan) to niepozorny chłopak, dla którego obce są sztuki walki. Pewnego dnia zostaje wplątany w serię niebezpiecznych wydarzeń, gdzie stawką jest życie mistrzów kung-fu. Z początku, dzięki łutowi szczęścia, udaje mu się uchodzić z życiem, ale wraz z narastającymi...
Fung Sheng Wu Chi (Kam Kong), mistrz latającej gilotyny, niegdyś zabójca działający na usługach dynastii Ching, teraz niewidomy starzec, poprzysięga zemścić się na człowieku, który zabił w walce jego dwóch uczniów. Jedyne co o nim wie, to fakt, że ma on jedną rękę...
