Pięćset lat temu wybuchła wyniszczająca wojna między ludźmi, a zastępami czarownic pragnącymi pogrążyć Ziemię w chaosie. Dzięki męstwu i poświęceniu łowców czarownic udało się ochronić świat przed zagładą. Jeden z nich - Kaulder uśmiercił ich Królową, która umierając...
Russell Baze (Christian Bale) zarabia na chleb ciężką pracą w miejscowej hucie. Wolny czas poświęca ukochanej Lenie (Zoe Saldana) i schorowanemu ojcu. Stara się także otoczyć opieką młodszego brata (Casey Affleck), którego marzeniem jest za wszelką cenę wyrwać się z serca...
