Dwieście lat temu małe rosyjskie wioski zostały spustoszone przez gang nie-chrześcijan, Lachów, prowadzony przez potężnego czarnoksiężnika. Od tego czasu po okolicy jeździ nieznany "Czarny Jeździec" i porywa młode dziewczyny i okrutnie je każe. A Lisa może stać się jego kolejną...
Rok 1941. Trwa inwazja niemieckiej armii na Rosję. Nazistom udaje się dotrzeć aż pod Leningrad, tu jednak napotykają na niezwykły opór. Rosjanie są zdecydowani bronić miasta do końca. Trwająca cztery miesiące ofensywa nie odnosi skutku. Hitler zaczyna zdawać sobie sprawę, że siłą...
Lato 1941 roku. Niemieckie wojska lotnicze bombardują radziecki pociąg transportujący więźniów. Z nalotu z życiem uchodzą tylko trzy osoby: pospolity kryminalista, represjonowany więzień polityczny i pilnujący ich młody oficer NKWD. Od tej chwili, mimo wzajemnej wrogości i uprzedzeń,...