Jurij Żywago ma osiem lat, gdy umiera jego matka. Wychowują go przyjaciele rodziców. Po latach Jurij bierze ślub z ich córką, Tanią. Rozpoczyna studia medyczne. Pewnego dnia poznaje w tramwaju Larę, na którą od razu zwraca uwagę. Nie mogą być razem, jednak po latach znów się...
Kiedy znika jego brat, Robert Manning składa wizytę w pewnym domu na prowincji gdzie jego brat był ostatnio widziany. Na miejscu Robert dowiaduję się, że we wszystko zamieszana jest Czarna Wiedźma grasująca po okolicy
Niemiecka baza u wybrzeży okupowanej Francji staje się obiektem ataku grupy dywersyjnej. Ataku, zakończonego wprawdzie powodzeniem i zniszczeniem wyrzutni V - 2, nie przeżyje jednak wielu spośród anglosaskich komandosów.
