Anne Osborne (Ellen Barkin), asystentka prokuratora okręgowego, prowadzi dochodzenie w sprawie podejrzanych o korupcję i kontakty z mafią policjantów z Nowego Orleanu. Do ochrony prawniczki przydzielony zostaje Remy McSwain (Dennis Quaid), porucznik z wydziału zabójstw, stosujący...
Nate Pool (Mickey Rourke) jest trębaczem jazzowym. Po jednym z występów zostaje napadnięty i pobity. Odzyskuje przytomność w samochodzie na pustyni. Tajemniczy napastnik ma zamiar zabić Nate'a, lecz wcześniej sam ginie. Mężczyźnie pomaga Lily (Megan Fox), która wędruje z trupą...
