W deszczową noc patrol zatrzymuje na leśnej drodze podejrzanie zachowującego się mężczyznę. Przesłuchujący go inspektor uważa, że mężczyzna popełnił morderstwo, ponieważ plącze się w zeznaniach, a w jednym z domów znaleziono zwłoki. W trakcie przesłuchania okazuje się, że...
Ubogi stolarz Dżeppetto czuje się samotny i tęskni za towarzystwem. Pewnego dnia, znajduje niezwykły kawałek drewna i postanawia wyrzeźbić drewnianą lalkę. Kiedy lalka jest gotowa, Dżeppetto nadaje mu imię: Pinokio. I wtedy, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, kukiełka...
Rok 1940. W założonym na pustyni obozie oddziału medycznego włoskiej armii życie płynie sielankowo: dowódcy robią zdjęcia, używają życia, czekają na zwycięstwo i powrót do domu. Kiedy jednak włoska armia dostaje łupnia od aliantów, do obozu zaczynają trafiać ranni...
