Koncert Franka Zappy w Palermo w 1982 roku skończył się tragicznie. Trzydzieści lat później jego rodzina odwiedza tamte strony, aby poznać swoje sycylijskie dziedzictwo.
Moe pracuje dla mafii, zajmując się nielegalnym handlem bronią. Poznaje dziewczynę - kolekcjonerkę broni Monikę i jej siostrę - Beth, którą umawia ze swoim przyjacielem - Franco. W tajemniczych okolicznościach Beth umiera. Moe i Franco próbują ukryć przed Moniką swą mafijną...
