W drugiej wojnie punickiej podczas wyprawy na Rzym słynny wódz kartagiński Hannibal dokonuje niezwykłego czynu - wraz z armią i słoniami przeprawia się przez Alpy, dając tym dowód talentu przywódczego i dyscypliny podległych mu wojsk. W drodze do Rzymu spotyka piękną dziewczynę,...
Bandyci przekupują Komanczów wodą ognistą, by ci napadli na farmę jako Apacze. Właśnie Apacze, jako jedno z niewielu plemion, nie chcę dotąd podpisać układu z białymi, głównie ze względu na cenne ziemie będące w ich posiadaniu. Rozpoczyna się walka. Old Shatterhand prowadzi...