W drugiej wojnie punickiej podczas wyprawy na Rzym słynny wódz kartagiński Hannibal dokonuje niezwykłego czynu - wraz z armią i słoniami przeprawia się przez Alpy, dając tym dowód talentu przywódczego i dyscypliny podległych mu wojsk. W drodze do Rzymu spotyka piękną dziewczynę,...
Rzym pod panowaniem cesarza Domicjana i jego egipskiej kochanki Artamne. Tajemniczy mistrz walczy przeciwko cesarzowi - zamaskowany człowiek znany jako Red Wolf. W rzeczywistości, Red Wolfem jest Valerius Rufus, jeden z zaufanych centurionów cesarza.Rebelianci chcą porwać Artamne, planując...