Młody prawnik, Anthony Lawrence, wspina się po drabinie społecznej Filadelfii, próbując godzić oczekiwania narzeczonej i kolegów z obowiązkami zawodowymi.
Dwaj agenci, Napoleon Solo i Ilya Kuryakin, zostają wystawieni na próbę przez szalonego naukowca. Planuje on przejąć władzę nad światem za pomocą specjalnego gazu kontrolującego umysł.
U. N.C. L.E. odkrywa, że zabójca Thrusha, Andrew Vulcan planuje zabójstwo afrykańskiego polityka, premiera Ashumena, podczas, gdy ten będzie wizytował w jego fabryce. Napoleon Solo dzięki pomocy byłej przyjaciółki Vulcana, Elaine May Donaldson, pragnie poznać jego plany. A Elaine,...
Polski detektyw przygląda się rzekomemu samobójstwu w wodospadzie Niagara. Jednak to zdarzenie nie daje mu spokoju. Rozpoczyna śledztwo, podczas którego napotyka m. in. dziwnie związane ze sobą rodzeństwo oraz podejrzaną agentkę rządową . Wkrótce natrafia na spisek dotyczący dawno...
W Rzymie Ann Carson (Sydne Rome) zostaje potrącona przez taksówkę, gdy opuszcza willę Cyrusa Franklina (Carl Möhner), bogatego przemysłowca, którego jest kochanką. Świadkowie wypadku, Henderson (Georg Marischka), prawa ręka Franklina i Michèle Janson (Maria Schneider), studentka...
Przewodnik Hamilton prowadzi ekspedycję dr. Blakesleya w głąb amazońskiej dżungli. Lekarz chce dotrzeć do plemienia, którego członkowie zapadają na dziwną śmiertelną chorobę. Na miejscu napada na nich plemię kanibali pod wodzą białego mężczyzny. Zabijają doktora i uprowadzają...
Czujność agentów UNCLE zostaje pobudzona, gdy z Soho, w podejrzany sposób, zaczynają znikać koty. Powaga sytuacji wymaga pomocy dwóch niezawodnych super agentów Napoleona Solo oraz Illi Kuryakina. Śledztwo prowadzi ich do Paryża, gdzie wpadają na trop afery związanej z byłym politykiem...
