Utalentowany pianista, Myles Clarkson (Alan Alda) zaprzyjaźnia się z Duncanem Mowbray Elym (Curd Jürgens), słynnym muzykiem, który znajduje się u kresu swojego życia. Wkróce Clarkson dowiaduje się, że starzec jest satanistą. Ely nie pogodził się z przemijaniem i ma wobec młodego...
Komisarz szwajcarskiej policji Hansie Barlachu od lat próbuje znaleźć dowody winy nieuchwytnego przestępcy a zarazem poważanego przemysłowca Gastmanna. Gdy porucznik Schmied, policjant prowadzący śledztwo w sprawie Gastmanna zostaje znaleziony martwy, Barlach powierza sprawę ambitnemu...
